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作者: Phoebe   日期:2019-02-07 15:50 阅读:  来源:天维网编译  
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【天维网援引RNZ消息 Phoebe编译】市场研究公司Morningstar发现,在市场波动的影响下,去年一年KiwiSaver基金中表现最差的回报率反亏了6.8%。

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123RF

Morningstar发布的报告显示,过去一年,KiwiSaver退休储蓄金的年回报率出现了下跌,最差的为-6.8%(反亏6.8%),最好的为3.6%。

不过,这家澳大利亚研究公司指出,过去10年KiwiSaver的回报率表现更佳,成长型基金平均为9.5%;激进型基金回报率紧随其后,为8.1%;平衡型基金为8%;温和型基金为6.4%;保守型基金回报率平均为6.1%。

Morningstar表示,KiwiSaver的出色表现得益于新西兰股市给力,新西兰股市的年回报率为4.9%,而相比之下,澳大利亚股市下跌了2.8%。“澳大利亚市场的致命弱点是大型金融业,在Royal Commission对银行、退休金和金融服务业的不当行为发布了极为负面的调查结果后,这些行业(股票)大幅下滑了14.78%。”

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PHOTO NZ

这份报告称,也有一些表现积极的领域,包括部分必需消费品、科技股和矿业公司等,但仍无法与陷入困境的金融业带来的巨大负面影响相抗衡,再加上工业和非必需消费品股票也出现了下滑,因此股市表现不佳。“对于新西兰投资者而言,纽币对澳元升值让以澳元计算的损失更加凸显出来。”

报告指出,截至去年12月31日,Morningstar数据库中KiwiSaver的资产总额,已经从前一年的457亿纽币增长到了超过501亿纽币的水平。ANZ银行的市场份额领跑,其次是ASB、Westpac、AMP和Fisher Funds。

Morningstar表示,过去10年来,Milford Asset Management公司的KiwiSaver活跃增长型基金在所有类型基金中表现最佳,拔得头筹。


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